Springleaf逾40亿收购花旗子业务 成美最大次贷机构
Springleaf Holdings称将以现金42.5亿美元收购花旗集团旗下的OneMain Financial Holdings,将成为美国最大的次级抵押贷款机构。
至少从2011年起,花旗就开始考虑剥离OneMain,这是其计划出脱不需要的资产并关注富裕阶层客户的一部分。
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此次交易将产生一个资产规模在150亿美元、拥有近2,000个分支的信贷机构,服务于美国庞大并不断增长的普通客户。
Springleaf股价周二暴涨38%至创纪录的52.44美元。花旗股价小涨至53.73。
双方的此次交易已被广泛预期,但价格低于许多分析师的预估。路透2月20日报导称,交易接近达成。
OneMain在2010年亏损20亿美元后一直处于盈利状态。2014年前三季盈利增长7%至4.15亿美元。
OneMain在美国拥有1,140个分支,而花旗银行只有849个。
花旗集团表示,将用交易所得部分资金偿还某些支持花旗控股(Citi Holdings)的融资。
偿债金额加上余下的交易所得,预计将使花旗的税前获利增加约10亿美元。
OneMain是花旗控股的一部分。花旗控股成立于金融危机期间,用来安置花旗集团想剥离或逐步退出的资产。
Springleaf执行长Jay 天龙 天龙八部影视城怎么样 Levine在电话中表示,合并后的公司2017年获利料在8亿-9亿美天龙八部影视城怎么样元。
Fortress Investment Group拥有Springleaf多数股权。
Springleaf聘请美银美林、巴克莱、瑞信和担任财务顾问,Skadden Arps Slate Meagher & Flom担任法律顾问。
花旗担任OneMain的财务顾问,Davis Polk & 天龙八部影视城怎么样 Wardwell担任其法律顾问。(完)